项目背景

客户销售团队 40 余人，客户资源分散在个人微信与表格中，人员流动导致客户流失严重，报价与跟进记录无法追溯，管理层难以预测业绩。

需求与目标

• 客户与线索统一入库，防止资源私有化。
• 跟进记录、报价与合同留痕。
• 销售漏斗与业绩预测。
• 公海回收与分配规则。

解决方案

• 客户资产化：客户、联系人与跟进记录统一入库，支持查重与公海回收。
• 过程管理：线索分配、跟进提醒、报价单与合同审批串联。
• 漏斗看板：按阶段展示商机数量与金额，支持月度预测。
• 移动端：销售外勤可手机录入跟进与查看客户资料。

实施过程

项目周期 9 周，含历史客户数据清洗导入、销售流程梳理与分批次培训。

项目成效

• 客户信息完整率由 45% 提升至 93%。
• 人员流动导致的客户流失明显减少。
• 销售预测偏差由 35% 收窄至 12%。